Agents IA pour la vente en PME : offres, CRM, relances

Aujourd’hui

Avant un rendez-vous, le commercial parcourt le site du prospect, le registre du commerce, les derniers e-mails et l’historique du CRM, souvent dans la voiture, faute de temps.

Avec l’IA

Dès qu’un rendez-vous client entre dans l’agenda Outlook, l’agent consulte le CRM, les derniers e-mails, le registre du commerce via Zefix et le site du prospect, puis dépose la veille une fiche d’une page dans Teams : activité, interlocuteurs, offres en cours, questions à poser. Le commercial la relit, corrige ce qui est faux et décide de l’angle de l’entretien.

Aujourd’hui

Les listes de prospects sont achetées ou compilées à la main, peu qualifiées, et le premier message est le même pour tout le monde.

Avec l’IA

Chaque semaine, l’agent confronte vos critères (région, secteur, taille) aux signaux publics : nouvelles inscriptions publiées dans la FOSC, offres d’emploi, sites web. Il crée ou complète les fiches dans le CRM en citant la source de chaque information et prépare pour chacune un premier message adapté, en brouillon. Le commercial choisit qui contacter, relit chaque message et l’envoie lui-même, dans le respect de la LCD.

Aujourd’hui

Les notes de visite restent dans un carnet ou un mémo vocal, le CRM n’est rempli qu’à moitié et les engagements pris oralement se perdent.

Avec l’IA

Après une réunion Teams ou une visite, le commercial dépose ses notes ou un mémo vocal ; l’agent les transcrit, remplit les champs du CRM (besoin, budget évoqué, prochaine étape, échéance), crée les tâches de suivi et prépare en brouillon l’e-mail récapitulatif au client. Le commercial valide la fiche et envoie le récapitulatif ; l’agent journalise chaque modification.

Aujourd’hui

Des offres envoyées restent sans nouvelles pendant des semaines, et personne ne voit lesquelles méritent une relance avant la réunion de vente du lundi.

Avec l’IA

Quand une offre reste sans activité au-delà du délai que vous fixez, l’agent intégré au CRM relit l’historique et les derniers e-mails, résume où en est l’affaire, prépare un message de relance en brouillon et inscrit l’opportunité à l’ordre du jour de la réunion de vente. Le responsable des ventes fixe les priorités ; le commercial adapte et envoie.

Aujourd’hui

Une demande de prix arrive avec un cahier des charges, des plans ou un tableau de quantités ; le chargé d’offres recopie les exigences, cherche des offres comparables et réécrit les mêmes paragraphes techniques.

Avec l’IA

Dès qu’une demande de prix arrive dans la boîte des offres, l’agent extrait les exigences du cahier des charges, retrouve les offres comparables dans l’archive, vérifie articles, disponibilités et prix de référence dans l’ERP, puis y crée l’offre en brouillon avec vos textes types et la liste des points à clarifier. Le chargé d’offres contrôle la faisabilité, les quantités et les prix ; la direction valide avant envoi.

Aujourd’hui

Pour chaque soumission, l’entreprise relit un descriptif de plusieurs dizaines de pages, repère les positions CAN qui la concernent et reporte ses prix à la main dans son logiciel de devis.

Avec l’IA

Quand un dossier de soumission est déposé, l’agent lit le descriptif, reprend dans votre logiciel de devis les positions CAN qui vous concernent avec vos prix unitaires de référence, signale les positions inhabituelles, les réserves et les délais, et prépare en brouillon les questions à adresser au maître d’ouvrage. Le chef de projet ou le métreur contrôle chaque position ; la direction fixe le prix final.

Aujourd’hui

Les appels d’offres publiés sur simap.ch sont consultés quand quelqu’un y pense ; les dossiers retenus demandent des heures pour vérifier les critères d’aptitude et rassembler les références.

Avec l’IA

Chaque jour, l’agent consulte les nouvelles publications sur simap.ch selon vos codes CPV et vos critères, récupère les documents des appels pertinents, résume le cahier des charges et crée dans SharePoint un dossier avec la liste des pièces exigées, les échéances et un premier jet des réponses tiré de vos dossiers précédents. La direction décide de soumissionner ; le responsable du dossier relit et signe.

Aujourd’hui

Chaque nouvelle proposition repart d’un ancien document Word : on y laisse des éléments d’un autre client, et le texte décrit mal ce que le prospect a réellement demandé.

Avec l’IA

Sur demande, à partir des notes du premier entretien et de vos modèles, l’assistant rédige la compréhension du besoin, la démarche proposée et les livrables, dans le ton de votre maison. L’associé ou le responsable du compte fixe les honoraires, relit et signe.