Secteur
Réponse directe
Dans une fiduciaire, l’IA ne tient pas la comptabilité à votre place : Abacus, Bexio ou Banana restent la référence. Elle prend en charge ce qui entoure la saisie : réclamer les pièces manquantes, préparer les contrôles avant un décompte TVA, résumer un dossier avant l’entretien de bouclement. Chaque texte est relu par le responsable du mandat avant de partir chez le client.
Cas d’usage concrets
À partir du grand livre et des relevés bancaires exportés d’Abacus, Bexio ou Banana, l’assistant repère les écritures sans justificatif et rédige pour chaque client une demande claire : quelle pièce, pour quelle opération, pour quand. Le responsable du mandat relit et envoie.
Ce qu’on mesure — Le nombre d’échanges nécessaires pour réunir les pièces d’un bouclement, et le temps passé à les rédiger.
Avant le dépôt sur l’ePortal, l’assistant compare les codes TVA des écritures du trimestre avec la nature des factures et liste les cas à vérifier : taux appliqué, impôt préalable sur une dépense privée, prestations à l’étranger. Il ne dépose rien : il prépare la liste de contrôle.
Ce qu’on mesure — Les corrections apportées après relecture et le temps de préparation d’un décompte.
L’assistant résume sur une page les variations importantes par rapport à l’exercice précédent, les points ouverts et les questions à poser au client. Le responsable du mandat arrive préparé, sans relire tout le dossier.
Ce qu’on mesure — Le temps de préparation d’un entretien, et le nombre de points découverts pendant l’entretien plutôt qu’avant.
Ce qu’il faut respecter
Selon votre activité, le secret professionnel (art. 321 CP pour la révision) ou une obligation contractuelle de discrétion s’applique, en plus de la nLPD. Les outils retenus permettent de les respecter si les données ne servent pas à l’entraînement des modèles, si l’hébergement est documenté et si l’accès est limité aux mandats concernés.
Cas d’usage pour ce secteur
D’autres usages de l’IA qui concernent ce secteur, tirés de notre catalogue par métier.
Outils recommandés
Si vos dossiers vivent dans Outlook, Word, Excel et SharePoint : l’assistant travaille dans ces outils, avec les droits d’accès existants.
Pour lire de longs exports comptables et rédiger des synthèses ; dans les offres professionnelles, vos contenus ne servent pas à l’entraînement.
Questions
Un atelier d’une demi-journée sur vos cas : dès CHF 1’900 hors TVA. Pour la mise en place avec vos équipes : abonnement dès CHF 1’800/mois (10 h), trois mois au minimum, ou mission à prix fixe sur devis. Le détail est sur la page Tarifs.
Non, pas dans une PME. Ce qui fonctionne : un point de contact qui valide les usages, pas un poste dédié.
Cela dépend de ce que vous utilisez déjà. Les outils que nous recommandons le plus souvent pour ce métier sont présentés plus haut ; le choix final se fait avec votre IT, selon que vous travaillez dans Microsoft 365 ou Google Workspace.
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Vous repartez avec les cas d’usage retenus pour votre entreprise, l’outil adapté et les règles d’usage. Prix confirmé avant de commencer.