Settore
Risposta diretta
In una fiduciaria l’IA non tiene la contabilità al posto vostro: Abacus, Bexio o Banana restano il riferimento. Si occupa di ciò che sta attorno alla registrazione: chiedere al cliente i giustificativi mancanti, preparare i controlli prima del rendiconto IVA, riassumere un incarto prima del colloquio di chiusura. Ogni testo è riletto dal responsabile del mandato prima di partire verso il cliente.
Casi d’uso concreti
Partendo dal libro mastro e dagli estratti bancari esportati da Abacus, Bexio o Banana, l’assistente individua le registrazioni senza giustificativo e prepara per ogni cliente una richiesta chiara: quale documento, per quale operazione, entro quando. Il responsabile del mandato rilegge e invia.
Cosa misuriamo — Quanti scambi servono per riunire i giustificativi di una chiusura e il tempo dedicato a scriverli.
Prima del deposito sull’ePortal, l’assistente confronta i codici IVA delle registrazioni del trimestre con la natura delle fatture ed elenca i casi da verificare: aliquota applicata, imposta precedente su una spesa privata, prestazioni all’estero. Non deposita nulla: prepara la lista di controllo.
Cosa misuriamo — Le correzioni dopo la rilettura e il tempo di preparazione di un rendiconto.
L’assistente riassume in una pagina gli scostamenti importanti rispetto all’esercizio precedente, i punti aperti e le domande da porre al cliente. Il responsabile del mandato arriva preparato senza rileggere tutto l’incarto.
Cosa misuriamo — Il tempo di preparazione di un colloquio e quanti punti emergono durante il colloquio invece che prima.
Cosa va rispettato
A seconda dell’attività si applica il segreto professionale (art. 321 CP per la revisione) o un obbligo contrattuale di riservatezza, oltre alla nLPD. Gli strumenti scelti permettono di rispettarli se i dati non sono usati per addestrare i modelli, se l’hosting è documentato e se l’accesso è limitato ai mandati interessati.
Casi d’uso per questo settore
Altri usi dell’IA che riguardano questo settore, tratti dal nostro catalogo per funzione.
Strumenti raccomandati
Se i vostri incarti vivono in Outlook, Word, Excel e SharePoint: l’assistente lavora in questi strumenti, con i diritti d’accesso esistenti.
Per leggere lunghi export contabili e redigere sintesi; nelle offerte professionali i vostri contenuti non sono usati per l’addestramento.
Domande
Un workshop di mezza giornata sui vostri casi: da CHF 1’900 IVA esclusa. Per l’introduzione con i vostri team: abbonamento da CHF 1’800/mese (10 ore), almeno tre mesi, oppure un incarico a prezzo fisso su preventivo. I dettagli sono nella pagina Prezzi.
No, non in una PMI. Ciò che funziona: un punto di contatto che valida gli usi, non un ruolo dedicato.
Dipende da ciò che usate già. Gli strumenti che raccomandiamo più spesso per questo settore sono presentati più in alto; la scelta finale si fa con il vostro reparto IT, a seconda che lavoriate in Microsoft 365 o in Google Workspace.
Partire da qui
Ripartite con i casi d’uso scelti per la vostra azienda, lo strumento adatto e le regole d’uso. Prezzo confermato prima di iniziare.