Welche KI-Tools eignen sich für ein Treuhandbüro?
Antwort
Gehen Sie von Ihrer Software aus: ein Business-Assistent (Copilot, wenn Sie mit Microsoft 365 arbeiten, sonst ChatGPT Business oder Claude Team) für Briefe, Zusammenfassungen und Erklärungen an die Mandanten, und die Automatisierung Ihrer Buchhaltungssoftware, etwa Abacus oder Bexio, für das Erfassen und Abgleichen von Belegen. Prüfen Sie zuerst, was Ihre Software schon kann, bevor Sie ein Tool hinzufügen. Und legen Sie vor allem vorher fest, was in den Assistenten darf: Die Dossiers Ihrer Mandanten unterliegen Ihrer Verschwiegenheitspflicht, bei Revisionstätigkeiten dem Berufsgeheimnis.
Typische Fälle im Treuhandbüro: fehlende Belege bei Mandanten einfordern, Fragen für den Abschluss vorbereiten, ein Dossier vor einem Termin zusammenfassen, eine MWST-Abrechnung verständlich erklären. Mandantendaten kommen nur in ein freigegebenes Tool (Auftragsbearbeitungsvertrag, kein Training, bekannter Bearbeitungsort); geschützte Daten wie Gesundheits- oder Betreibungsinformationen bleiben ohne schriftlichen Entscheid draussen.