Quel outil d’IA pour une fiduciaire ?
Réponse
Partez de vos logiciels : un assistant professionnel (Copilot si vous êtes sur Microsoft 365, sinon ChatGPT Business ou Claude Team) pour les courriers, les synthèses et les explications aux mandants, et l’automatisation de votre logiciel comptable, comme Abacus ou Bexio, pour la saisie et le rapprochement des pièces. Vérifiez d’abord ce que votre logiciel propose déjà avant d’ajouter un outil. Et fixez avant tout ce qui peut entrer dans l’assistant : les dossiers de vos mandants relèvent de votre devoir de discrétion, et du secret professionnel pour les activités de révision.
Les cas qui reviennent en fiduciaire : réclamer les pièces manquantes aux mandants, préparer les questions de bouclement, résumer un dossier avant un rendez-vous, expliquer un décompte TVA en langage clair. Les données de mandants n’entrent que dans un outil validé (contrat de sous-traitance, pas d’entraînement, lieu de traitement connu) ; les données protégées, comme des informations de santé ou de poursuites, restent dehors sans décision écrite.