Quali strumenti di IA per una fiduciaria?
Risposta
Partite dai vostri software: un assistente professionale (Copilot se lavorate in Microsoft 365, altrimenti ChatGPT Business o Claude Team) per lettere, sintesi e spiegazioni ai mandanti, e l’automazione del vostro software contabile, come Abacus o Bexio, per la registrazione e la riconciliazione dei giustificativi. Verificate prima cosa offre già il vostro software, poi aggiungete uno strumento. E soprattutto stabilite prima cosa può entrare nell’assistente: le pratiche dei vostri mandanti rientrano nel vostro dovere di riservatezza, e nel segreto professionale per le attività di revisione.
I casi ricorrenti in una fiduciaria: chiedere ai mandanti i giustificativi mancanti, preparare le domande per la chiusura, riassumere una pratica prima di un appuntamento, spiegare un rendiconto IVA in linguaggio semplice. I dati dei mandanti entrano solo in uno strumento approvato (contratto di trattamento per conto terzi, nessun addestramento, luogo di trattamento noto); i dati protetti, come informazioni sanitarie o sulle esecuzioni, restano fuori senza una decisione scritta.